北岳恒山在山西省东北部，山势陡峭，沟谷深邃。声名不如泰山、华山那样昭著，但偏是深山藏宝，恒山的许多古迹闻名遐迩，如挂在半空之中、镶嵌在笔立的山壁上的“悬空寺”，邻近处还有现存最古最大的塔——应县木塔，这都是绝无仅有的。

这一日杨小遂带着施婷和小娥来到了北岳恒山金龙峡翠屏峰，但见悬崖峭壁间一座寺院凌空拔起，整座寺院上载危崖，下临深谷，背岩依龛。远望，寺院像一幅玲珑剔透的浮雕，镶嵌在万仞峭壁间；近看，殿阁撺掇大有凌空欲飞之势，令人叹为观止。这就是北岳恒山著名的悬空寺。

真是：谁凿高山石，凌虚构梵宫。蜃楼疑海上，鸟道没云中。

“遂哥哥，我们一路跟随而来，儿子的气息怎么没有了？”施婷焦急地说。

“师妹别急，让小娥陪你先坐一下，我去悬空寺内找找。”杨小遂道。

“恩，这儿游人很多，你这样前去不要把人家惊吓坏了？”施婷看着杨小遂说。

“那怎么办呀？可惜我没有把师门奇功移形换影修炼到极致，当初只顾着修炼隐灵法诀，悟那‘上天入地’法则。不然就可以临时改换一下头脸啦。”杨小遂说。

“师公，我这儿有一张人皮面具，然而是姑娘脸，师公男儿身却是不能用了。不然师公就暂时用一下。”小娥取出一张人皮面具说。

“谁说不能用了。”施婷说，“他虽然没把师门奇功移形换影修炼到极致，但暂时改变人的身材体形应该还是可以的吧。小娥，你将你的衣服、面具给他，让他去前面山洞更换一下。”

“师妹，也真有你的，让我换作女儿身呀？多别扭。”杨小遂说。

“这样我们行走也方便呢，快去吧。”施婷则笑着道。

不久，一个俊美的姑娘站在了施婷和小娥面前，却是柳叶眉、樱桃口、鹅蛋脸，腰若柳枝随风摆，脸如桃花别样红。

“师妹——”

“遂妹妹过来，让姐姐好好瞧瞧。”施婷拉着杨小遂嘻笑着说，“啊，多俊俏的美人啊！”

“好啦，别作弄我啦。我去上面找找看。”杨小遂说着向着悬空寺而去。

而此时，梦生正行走在悬根松北的山道上。那山道陡石为径，岩面光滑，没有阶梯。当看到一处石径上留有一串圆形小石坑，浅的一二寸，深的三四寸，看上去很像牲畜蹄印后，他面露兴奋之色。这些蹄印正是已飞升成神的张果老，当年在恒山隐身修炼时，经常倒骑毛驴出入恒山留下的驴蹄子印。

那天梦生离开泰山后，忽然感觉心中一阵躁动，他散出神识却是发现引起他躁动的原因则是来自北方。因而他寻迹北上，数日后便来到了北岳恒山。